เคล็ด(ไม่)ลับการใช้งานโปรแกรม

9 posts

update โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 0834447676

มา Update โปรแกรมกันเถอะ

ทราบหรือไม่คะว่า โปรแกรมบัญชี Express มีการ Update ค่อนข้างสม่ำเสมอ ผู้ใช้สามารถเข้าไป Download Program แล้วมาติดตั้งเองได้ ขั้นตอนไม่ยากค่ะ มาลงมือกัน แรกเลย ให้ลูกค้าไปดูก่อน ว่าวันที่โปรแกรมของระบบเป็นวันไหน วิธีการคือ เข้าไปที่เมนูอื่น ๆ / แสดงระบบคอมพิวเตอร์ สังเกตุหัวข้อที่ 11 วันที่โปรแกรมค่ะ หากน้อยกว่าวันที่ปัจจุบัน มากกว่า 3 เดือน ก็ลองเข้าไป update โปรแกรมกัน ขั้นตอนในการ Update Program เข้าหน้า website ของบริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป ที่ www.esg.co.th มองหาเมนู “ดาวน์โหลดโปรแกรมรองรับประกาศฉบับ 194-197 3.  กดเลือกแล้วรอจนกว่าหน้าเว็บจะขึ้นเมนูให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 4.  กรอก S/N […]

Export รายงานภาษีไปเป็น Excel ทำแบบนี้

เคย Export รายงานภาษีซื้อ – ภาษีขายไปเป็น Excel กันไหมคะ ขั้นตอนต่าง ๆ ดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่ความจริงแล้ว ก็ยุ่งยากจริง ๆ นั่นแหละ (ฮาาาาาาา) เรามาทำไปพร้อม ๆ กันค่ะ แรกเลย ให้ลูกค้าดาวน์โหลดชุดคำสั่ง ไปเก็บเอาไว้ในเครื่องก่อน (อย่าถามว่าเก็บที่ไหน ….เอาไปไว้ในที่ ๆ คิดว่าหาง่ายนั่นแหละ) กด LINK ดาวน์โหลดรายงาน โหลดเสร็จแล้วให้แตกไฟล์ Zip เลยค่ะ ลักษณะของไฟล์ที่แตกแล้ว จะได้แบบนี้ ตัวอย่างการแปลงรายงานภาษีซื้อ มองหาไฟล์ที่ชื่อ ISVATP-194.RR1 เจอแล้วให้ทำการ COPY ไฟล์นี้เลย (ห้ามถามว่า COPY ทำอย่างไร) เอาไป PASTE  ที่ก้อนข้อมูลของเรา (อย่าถามว่าก้อนข้อมูลเราอยู่ไหน ดูรูปด้านล่างประกอบได้ค่ะ) ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ จาก ISVATP-194.RR1 […]

ขายทั้งสินค้าและบริการ จะออกใบกำกับภาษีอย่างไรดี

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ที่มีจำหน่ายทั้งสินค้า และบริการ โดยมีความต้องการคือ ให้ภาระภาษีขายของการขายสินค้า ใช้เกณฑ์สิทธิ (หมายถึงการออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ที่เมนูขายเชื่อ) แล้วค่อยให้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อลูกค้าทำการจ่ายชำระหนี้ (ที่เมนู การเงิน/รับเงิน/รับชำระหนี้) ให้ระบบทำการบันทึกภาษีขาย ณ วันที่ส่งสินค้า ให้ภาระภาษีขาย ของสินค้าบริการ ใช้เกณฑ์เงินสด (หมายถึงการออกใบแจ้งหนี้ ที่เมนูขายเชื่อ) จากนั้น เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ ให้ออกเป็นใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี) แล้วให้ระบบบันทึกภาษีขาย ณ วันที่ลูกค้าจ่ายชำระหนี้ ให้คุณทำตามขั้นตอนนี้ค่ะ STEP # 1 ทำการแยกเมนู ระหว่าขายเชื่อ-สินค้า และขายเชื่อ-งานบริการ ที่เมนู เริ่มระบบ / กำหนดเลขที่เอกสาร แล้วทำการเพิ่มเมนูขายเชื่อ-งานบริการ (อาจจะทำการแก้ไขชื่อเมนูขายเชื่อ-สินค้าด้วย เพื่อความสวยงาม) และต้องไม่ลืมกำหนดภาระภาษีขาย ของสินค้าบริการให้เป็น “เกณฑ์เงินสด” ด้วยนะคะ STEP 2# หลังจากเพิ่มเมนูขายเชื่อเสร็จแล้ว ให้ไปทำการเพิ่มเมนูรับชำระหนี้กรณีสินค้าบริการที่ต้องออกใบกำกับภาษีค่ะ รับชำระหนี้คือ RE […]

มาใช้ระบบบาร์โค้ดกัน

ถาม :  เวลาเปิดบิลขาย จะใช้บาร์โค้ดได้หรือเปล่า ตอบ : ได้จ๊ะ วิธีการไม่ยากเลย มาดูกัน Step 1. เข้าไปบอกโปรแกรมให้รู้ก่อน ว่าเราจะใช้บาร์โค้ดในการเปิดบิล ที่เมนู เริ่มระบบ / กำหนดค่าเริ่มต้นฯ / ระบบสินค้าคงเหลือ / รายละเอียดทั่วไป (7/1/3/1) กำหนดตามภาพเลยค่ะ รูปแบบของรหัสสินค้า : ถ้าใช้บาร์โค้ดเป็นรหัสสินค้าด้วย ตำแหน่งนี้บังคับเป็นตัวเลขนะคะ แล้วแต่ว่าลูกค้าใช้ระบบบาร์โค้ดแบบไหน เช่น EAN 13 บังคับตัวเลข 13 หลัก ก็จะต้องใช้เลข 9 ทั้งหมด 13 ตัว (เหมือนภาพตัวอย่าง) แต่ถ้าเป็น EAN8 ก็จะมีเลข 9 ทั้งหมด 8 หลัก (EAN-8 ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วค่ะ เพราะหลักมันน้อยไป) แต่ถ้ารหัสสินค้ากับรหัสบาร์โค้ดแตกต่างกัน จุดนี้ก็ใส่เป็น ! […]

จะเก็บค่าเช่า/ค่าน้ำ-ค่าไฟ/ค่าส่วนกลาง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / นิติบุคคล คอนโดฯ / ห้องเช่า / จะซื้อโปรแกรมเอาไว้ทำบัญชี เก็บค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง เอาไปประยุกต์ใช้แบบนี้นะคะ Step 1. ไปสร้างผังบัญชี กำหนดลูกหนี้กันก่อน Step 2. ไปสร้างฐานข้อมูลห้องพักจ๊ะ สร้างไปตามห้องเลย มีกี่ห้องใส่ไปให้หมด ส่วนไหนที่หน้านี้ยังไม่มีเช่น หมวดสินค้า หรือ ผังบัญชีรายได้ ก็ให้เพิ่มเข้าไป Step 3. เพิ่มรายละเอียดลูกค้า หรือผู้มาเช่าค่ะ ในตัวอย่างนี่ เอาชื่อห้องขึ้นก่อนก็ได้ แล้วค่อยตามด้วยชือผู้เช่า ที่ตั้งแบบนี้เพราะว่าหาง่ายค่ะ ส่วนประเภทลูกค้า ก็เลือกเอาค่ะ ว่าเช่ารายวัน หรือรายเดือน Step 4. เพิ่มรายละเอียดรายได้อื่น ๆ ที่ต้องเรียกเก็บค่ะ ค่าน้ำ / ค่าไฟ /ค่าโทรศัพท์ ฯ Step […]

ลูกค้าหักเงินประกันผลงานเอาไว้ บันทึกอย่างไร

ธุรกิจก่อสร้าง (กรณีเราถูกลูกค้าหัก) ลูกค้าหัก “เงินประกันผลงานไว้” บันทึกในเอ็กซ์เพรสยังไงดี ?? ปกติเวลาเรียกรับชำระหนี้ สำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง ลูกค้ามักจะหักเงินประกันผลงาน (ตามตกลง) เอาไว้ด้วย เงินส่วนนี้คือสินทรัพย์ในทางบัญชีค่ะเป็นฝั่งลูกหนี้ นั่นหมายความว่าเราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน Step 1. เพิ่มผังบัญชี  (เมนู 5/2) Step 2. เพิ่มวิธีการรับชำระหนี้ (เมนู 7/1/4/2) Step 3. ไปรับชำระหนี้ได้ค่ะ (กรณีแจ้งหนี้ออกไปแล้วนะ ถ้ายังไม่แจ้งหนี้ ก็ไปแจ้งที่ขายเชื่อค่ะ แจ้งด้วยยอดประจำงวดที่จะเรียกเก็บเลย) (การบันทึกรับชำระหนี้ให้บันทึกที่เมนู 3/1/5) Step 4. หลังจากบันทึกแล้ว รายวันจะวิ่งแบบรูปที่ 4 ค่ะ และวิ่งต่อไปยังแยกประเภท เราสามารถเรียกดูรายงานตรงแยกประเภทได้เลย Step 5. เมื่อส่งมอบงานเรียบร้อย และได้เงินประกันผลงานคืน ให้ไปล้างหนี้ที่รายวันทั่วไปนะคะ Dr.เข้ามาเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือเช็ค ตามแต่ลูกค้าจะชำระเข้ามา แล้ว […]

เช็ค (ลูกค้า) เคลียริ่งไม่ผ่าน!!! จะบันทึกกลับอย่างไรดี ???

“เช็ค (ลูกค้า) เคลียริ่งไม่ผ่าน!!!” จะบันทึกกลับอย่างไรดี ??? ในความเป็นจริงเมื่อเช็คเข้าสู่กระบวนการเคลียริ่งแล้ว ยอดเงินจะเข้าบัญชีที่เราระบุเอาไว้ตอนนำเช็คใบนั้น  ๆเข้าฝาก และเมื่อยอดเงินผ่าน เราจะมาบันทึกเช็คผ่าน ที่เมนู การเงิน/ธนาคาร/บันทึกเช็คผ่าน (3/3/2) แต่ทีนี้บังเอิญว่าเช็คที่นำเข้าฝาก มันเกิดเคลียริ่งไม่ผ่านขึ้นมา ลูกค้าแจ้งว่าจะโอนเงินเข้ามาให้แทน หรือจะถือเงินสดมาให้ (อ้าว….แล้วทีนี้จะบันทึกใน Express ยังไง) วิธีการบันทึกทำได้ดังนี้ค่ะ Step 1 กลับไปที่ทะเบียนเช็ครับใบที่มีปัญหา (3/3/3) Step 2   มองหาปุ่ม “บันทึกประวัติเช็คใบนี้เป็นเช็คคืน” ตอบตกลง แล้วใส่วันที่คืนเช็ค (ถ้าอยากให้วันที่เป๊ะ ต้องโทรถามธนาคารค่ะ) บอกเหตุผลไปด้วย ระบุธนาคารที่เรากจะให้ยอดเงินเข้ากรณีเช็คผ่านด้วย Step 3   ตอบตกไปลง 2-3 ปุ่มค่ะ สถานะเช็คจะเปลี่ยนเป็น “เช็คคืนยื่นใหม่” กดปุ่มลูกศรสีเขียวทางขวาค่ะ ระบบมีการบันทึกประวัติเช็คเป็น “เช็คคืน” ให้ Step 4  ดูวิธีที่ลูกค้าชำระเข้ามาค่ะ 1. […]

อยากหักเงินมัดจำมากกว่า 1 ใบ ทำอย่างไรดี

ลูกค้าหลายท่านบอกมาว่า อยากให้เขียนเทคนิคการใช้งาน แปะไว้ในไลน์ด้วยเผื่อบางทีจะมีเรื่องที่ยังไม่รู้ วันนี้เลยว่าด้วยเรื่องของการหักเงินมัดจำ กรณีจ่ายเงินมัดจำออกไปหลาย ๆ งวด แล้วจะนำใบหักมาใช้ตอนรับเข้าค่ะ ขั้นตอนที่ 1. ลูกค้าเปิดเงินมัดจำขึ้นมาจ๊ะ แล้วเอายอดที่จ่ายไปทั้งหมด มารวมกัน (ยอดก่อน vat 7%) นะคะ ขั้นตอนที่ 2. เมื่อได้ยอดแล้ว เปิดใบรับสินค้าขึ้นมาค่ะ (จะสด หรือเชื่อ ก็แล้วแต่) คีย์ข้อมูลเข้าตามปกติค่ะ แต่ในช่องหักเงินมัดจำ ให้คีย์ AE… แล้วใส่ยอดเงินที่ + ได้ในขั้นตอนแรกเข้าไป ตอนกดปุ่ม enter ผ่านระบบจะมี (error) ขึ้นไม่ต้องไปสนใจค่ะ ขั้นตอนที่ 3. กลับไปที่หน้าจ่ายเงินมัดจำค่ะ ตรง TAB รายการตัดเงินมัดจำ ให้คีย์เลขที่ใบรับเข้าไป ตามด้วยยอดเงินที่นำไปตัด (ทำทุกใบที่จะตัดนะคะ) ขั้นตอนที่ 4. กลับไปที่ใบรับอีกครั้ง ทำการปุ่ม enter […]

รหัสสินค้า/เจ้าหนี้/ลูกหนี้ซ้ำ ทำอย่างไร

ถาม : ลูกหนี้รายเดียว มีหลายรหัส จะเอามารวมกันได้อย่างไร ?? ตอบ : เคยเป็นกันบ้างไหมคะ…ลูกหนี้ 1 ราย / สินค้า 1 รายการ / เจ้าหนี้ 1 ราย ควรจะมีแค่รหัสเดียว แต่บังเอิญเหลือเกิน ว่ามีคนช่วยกันสร้าง ข้อมูลเหล่านี้มันเลยซ้ำ วันนี้เรามารวมรายการที่ซ็ำ ๆ กันเหล่านี้ ให้เหลือแค่รหัสเดียว รายการเดียวกันค่ะ ตัวอย่างเป็นการรวมรหัสสินค้าที่ซ้ำนะคะ มาดูกันเลย   ## Step 1 ## เปิดรายการซ้ำ ที่ต้องการ “เก็บไว้” ขึ้นมาก่อน ย้ำนะคะ….เปิดรายการที่ต้องการเก็บไว้   ## Step 2 ##  เห็นปุ่มถังขยะ ข้าง ๆ ปุมกากบาทสีแดงไหมคะ กดเลย “เพื่อลบรหัสนี้ทิ้ง” ถ้ามี PopUp ถามขึ้นมา ตอบไปเลยค่ะอย่างมั่นใจว่า “ตกลง” […]